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Bilan patrimonial

Votre conseiller en gestion de patrimoine (CGP) à Massy dans l’Essonne vous propose un audit patrimonial complet (recensement des biens, placements, situations familiales et fiscales), associé à une analyse des principaux points de leviers et risques de votre patrimoine. Cet audit vous permettra d'avoir une vision éclairée pour agir.

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Conseil placement

Vous vous demandez s’il vaut mieux placer votre épargne dans un placement financier ou dans un investissement immobilier. Votre conseiller en gestion de patrimoine vous explique les solutions à votre disposition, les compare pour vous guider en toute indépendance dans vos choix.

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Préparer sa retraite

Pour avoir une vision claire de votre situation financière à la retraite, votre conseiller en gestion de patrimoine étudie vos ressources prévisibles notamment avec la reconstitution de votre carrière, vous suggère si besoin de sécuriser votre patrimoine, valide avec vous les placements à opérer et à quel moment.

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