Conseil gestion de patrimoine Massy Faire appel à des professionnels en gestion de patrimoine
La gestion de patrimoine consiste à gérer les actifs d’une personne, que ce soit des biens immobiliers, des placements financiers (assurance-vie, le plan épargne retraite…), des propriétés foncières… tout en essayant de les faire fructifier.
Il faut alors prendre en considération la situation de la personne et son objectif afin que le conseiller en gestion de patrimoine puisse mettre en place la stratégie patrimoniale adéquate.
Un conseiller patrimonial a pour rôle d’aider ses clients à développer leur patrimoine en prenant en considération leur situation et leurs besoins.
Dans un premier temps, le conseiller en gestion de patrimoine va réaliser un bilan patrimonial, c’est-à-dire un audit de tout le patrimoine du client (placements immobiliers et financiers, autres biens…). Une fois réalisée, le professionnel en gestion de patrimoine va déterminer un plan sur les investissements à réaliser afin d’atteindre les objectifs définis avec le client.
Le conseiller en gestion de patrimoine peut également aider le client à gérer ses différents placements, à trouver une solution pour préparer financièrement sa retraite, à vérifier son imposition, à avoir des revenus immobiliers non fiscalisés avec les résidence séniors par exemple…
Les conseils en gestion de patrimoine sur la transmission de patrimoine permettent de mettre en place un dispositif complet et ainsi mieux maitriser votre succession.
Quelle que soit votre situation et vos objectifs, les professionnels de notre cabinet gestion de patrimoine sont là pour vous accompagner et vous guider.